電気を売るにも照明器具を売らねば：AIの7つの入口、サービス提供者はどの層に賭けるべきか？

本当の電力網：Agentic BrowserとAgentic OS

7つの入口、結局のところ最後に残るのはこの二つだけかもしれません。ブラウザとオペレーティングシステムです。理由は単純です。ユーザーは面倒くさがりで、無料とプリインストールの力は大きい。

ウェブサービスはすべてブラウザ上で動き、すべてのソフトウェアはオペレーティングシステム上で動きます。シェアが高ければ、座っているだけで刈り取れます。

Chrome右上のGeminiはまだあまり使いやすくなく、Siriは長年みんなを絶望させてきましたが、9月にようやくベータとしてSiri AIに切り替わりました。しかしそれらは大多数の人のデバイスにプリインストールされています。Apple側では、統一メモリアーキテクチャのバフが非常に強力で、デバイス側モデルで足りればローカルで計算し、足りなければ自社のクラウドに上げます。ブラウザ側では、WebMCPが普及すれば、ウェブサイトがツールを公開しさえすれば、ブラウザのエージェントがユーザー自身のAIを使って操作してくれるようになります。

OSとブラウザが自社のAIを優遇するのは間違いありません。しかしそれらはサービス事業者に統一されたコンセントを与えてくれます。ユーザーの家に電気があり、プラグの規格は一種類だけ、どの電力会社に繋がっているかは私たちにとってそれほど重要ではなくなります。

サービス事業者にとって、これこそが本当の電力網です。壁にコンセントがあれば、私たちはもうユーザーの家に電気があるかどうか、どの電力会社に繋がっているかを気にする必要がなくなります。ようやく専門分業ができ、電化製品づくりに専念できるようになります。

私たちは電化製品の層に賭ける

だから私たちはどの電力会社にも賭けません。電化製品に賭けます。

もっと正確に言えば、サービスをあらゆるエージェントが呼び出せるツールとデータに作り変え、7つの入口に一つずつ接続していくということです。モデル提供元のチャット入口、パソコン、IM、クラウド常駐エージェントは、今はMCPで接続する。ブラウザの層は、WebMCPが普及し次第追随する。OSの層は、AppleのAI APIが開放され次第接続する。ユーザーがどのAIを使っていても接続でき、電力網が成熟すれば、これらの投資はそのまま流用でき、やり直す必要がありません。

トークンをどう分担するかは、タスクの性質で判断します。

• 軽量で予測可能な推論、分類や要約、補完のようなもの：現在は私たちが吸収し、将来はOSに任せます。
• 重く、オープンエンドなエージェントタスク：ユーザー自身のAIサブスクリプションを使い、私たちはツールとデータを提供します。
• 私たち自身が負担するもの：直接収益に換算できるもの、あるいはharness自体が事業上のノウハウである部分に限ります。

電力網が普及した後

電力網が普及すれば、それは新たな門番の台頭も意味します。App Storeの手数料の話はみんなよく知っていますが、OSとブラウザベンダーはAPIを制限したり、自社サービスを優遇したりして、AIにも通行料を課すようになるのでしょうか。デバイス側モデルの性能が足りず、クラウドに上げる必要がある分の電気代は、誰の負担になるのでしょうか。もしかすると、ハードウェアの計算力の問題が克服され、推論コストが下がった未来には、誰もが無料のトークンを使えるようになるのかもしれません。もっと欲しければ、iCloud+やGoogle Oneのようなバンドルパッケージに統合して課金するのでしょうか。

これらには今のところまだ答えがありません。ただ方向性ははっきりしていると私たちは考えています。AIはますます水道や電気のようなインフラに近づいていき、エコシステムは最終的に分業していくでしょう。モデル提供元は電力会社のように発電と配電に専念するインフラの役割に戻り、入口はブラウザとOSに委ねられ、サービス事業者の価値は電化製品そのものに回帰する。私たちはそれを見守っていきます。

データソース

• AUTOMATON, Developers of AI-powered driving game take out loan to keep Steam demo running after surge in players pushes AI costs past $1,000 a day
• InfoWorld, Meta’s ex launches agent rival to Meta’s Muse（2026/9/29）
• INSIDE, 20 億美元併購案告吹！中國官方出手，攔截 Meta 對 Manus AI 的收購
• 各入口の動向：OpenAI、Anthropic、Google、xAI、Meta、Apple、LINEの公式発表と製品発表、Aotterまとめ（2026年11月時点）。