電気を売るにも照明器具を売らねば：AIの7つの入口、サービス提供者はどの層に賭けるべきか？

AIの入口、数えてみたら、7つありました。本稿は一層ずつ棚卸しして、ついでに各層の「電気」がどこから来て、誰が「電気代」を払うのかを整理します。広告テクノロジーをやっていると、入口には特に敏感になります。誰が入口を握るか、誰がお金を得るか。PC、検索、ソーシャル、スマートフォン、デバイスが変わるたびに入口も変わってきて、今度はAIの番です。

入口がまた手を変える

今は2026年11月です。疑いなく、AIはユーザーがネット世界に入る入口の勢力図を再分配しました。

広告テクノロジーをやっている私たちは、このことに特に敏感です。デジタル広告の歴史を振り返ると、パソコンがポータルサイトとバナー広告をもたらし、Googleがキーワード広告を、Facebookがパーソナライズ広告を、iPhoneがすべてをスマートフォンに移しました。入口で食べていくビジネスは、そのたびに引っ越しを強いられてきました。

AIは次の手替わりです。ただ今回は、これまでになかった問題が一つ増えました。ソフトウェアサービス事業者として、入口を追いかけるだけでなく、「電気代」を誰が払うのかにも頭を悩ませなければなりません。

電気を売るなら電球も売らねば

私たちはよく、電気が商業化し始めた時代を今と重ねて語ります。当時は電力網がなく、電気を売る者は自分で発電し、電線を引き、ついでに電球まで売らなければなりませんでした。そうしないと誰も電気を買ってくれなかったからです。

モデル提供元（原廠）は今まさにこの状態です。発電はモデルの訓練と計算力の提供、配電はAPIと課金、そしてそこからエンドユーザー向けまで一気通貫でやる必要があります。ウェブチャット、スマホアプリ、デスクトップエージェント、CLI、今年下半期にはクラウドパソコンまで配られるようになりました。

モデル提供元が一気通貫でやること自体は何もおかしくありません。電球がなければ、電気は売れないのです。詰まっているのは私たちのような「電化製品」を売る側です。

サービス事業者の電気代問題

私たちのような電化製品を売るサービス事業者が、今一番頭を悩ませているのはこれです。ユーザーの家に使える電気がない。自社サービスにAIを組み込もうとすると、ここ2年は基本的に三つの道しかありません。

1. 自分で電気代を背負う。 トークンをコストに組み込み、使われれば使われるほど赤字になり、価格設定も難しい。AIゲームが一番よく悲鳴を上げるのがこれです。Steamの『Teach My Little Sister How To Drive』体験版は日本の実況界で大ブレイクし、1ヶ月でプレイヤーが20倍以上に増え、AI費用が1日1,000ドルを超え、4人チームは銀行から借金してしのぐしかありませんでした。
2. ユーザーに自分で電線を引いてもらう。 APIキーを申請して貼り付けてもらう。エンジニアならできますが、一般ユーザーはそれを見ると離脱します。セキュリティリスクも高い。キーを他人のサービスに貼り付けるのですから、漏洩したら直接自分のカードに請求が来ます。
3. ユーザーの家の電気を借りる。 ユーザーはすでにAIサブスクリプションを払っているのだから、モデル提供元の入口でMCP経由で私たちを呼び出してもらう。あるいはpen.devのデザインソフト、Palmier ProやKeyKeyの編集ソフトのように、Claude Agent SDKやCodex app serverを直接使い、ユーザーのパソコンですでにログイン済みのサブスクリプションを利用する。

三つ目が現時点で最も理にかなっています。私たちが考える原則はシンプルです。ユーザーは同じことのためにトークン代を二重に払うべきではなく、開発者もユーザーの無制限のコストを肩代わりすべきではない。

ユーザー入口マップ：各層の動向

まず、ユーザーが今どこでAIに接触しているかを棚卸しします。各層について、電気がどこから来て誰が電気代を払うのかも併せて問います。

モデル提供元のチャット入口

電気代｜モデル提供元が発電、ユーザーがサブスクリプションを支払う

OpenAIのカバー率が依然最大で、Anthropic、Google、xAI、Metaが競い合い続け、ウェブからスマホアプリ、デスクトップアプリ、CLIまで展開しています。チャットボックスもすでに終着点ではなくなりました。ChatGPTは7月にChat、Work、Codexと内蔵ブラウザを一つのデスクトップアプリに統合し、各社ともチャット入口を「ワンストップで物事を片付ける作業台」に変えようとしています。

サービス独自のエージェント

電気代｜サービス事業者自身が背負う

ウェブサイトの右上や右下にAIアイコンが付いているのをよく見かけるようになりました。強みは、そのサービス自身の事前知識があり、深く統合できる点です。モデル提供元側はMCPでサービスを自社の入口に引き戻そうとしています。Claude Managed Agentsが4月にリリースされ、OpenAIはしばらく置いて9月にAgents APIで追随、両者ともサービスの根幹部分も自社エコシステムに取り込もうとしています。

パソコンエージェント

電気代｜ユーザーのサブスクリプションを借りる

大手がロブスター（訳注：龍蝦ブーム）に目を覚まされた後、Cowork は機能を次々補い、Codex とChatGPTデスクトップの統合、Gemini Sparkも「パソコンをあなたに預けるから、代わりにやっておいて」を競い合っています。pen.dev、Palmier Pro、KeyKeyのようなツールソフトはClaude Agent SDKやCodex app serverを直接コアとして使っています。

IM内のBot

電気代｜Botの裏で誰と繋がっているか次第

ロブスターブームはみんなにTelegramやSlack BotをAgentに接続させる流れを作り、プラットフォームやモデル提供元も続々参入しています。LINEヤフーは2026年に日本のチャットルームでAgent iを導入すると予告、LINE WORKSは6月に台湾進出し、グループでのAI協業を売りにしています。Anthropicは同月Claude Tagを発表し、ClaudeをSlackに常駐させました。GrokはすでにマルチBotグループチャットに対応しており、人間も加われば、IMを置き換える可能性があります。

クラウド常駐エージェント

電気代｜モデル提供元が発電、ユーザーがサブスクリプションを支払う

Grok Botは8月に早期ベータとしてリリースされ、クラウドパソコンを携えており、ノートパソコンの蓋を閉じても動作し続けます。現在も段階的に開放を拡大中です。MetaのMuse（9月）、OpenAIのdots（9月末DevDay）、AnthropicのClaude Duet（10月リサーチプレビュー）が相次いで追随しています。

クラウド常駐といえば、Manusに触れないわけにはいきません。2025年3月の時点で、ManusはAgentに専用のクラウドパソコンを持たせていました。タスクを渡すと自分でブラウザを開き、プログラムを動かして成果物を仕上げ、ユーザーがウィンドウを閉じても最後までやり遂げます。こうした常駐Agentの使い方を人々に思い描かせ、「AI Agentはこんなに便利なのか」という答えを最初に示したのはManusでした。当時は招待コードがなかなか手に入らないほどでしたが、残念ながらその熱狂は主に中国国内にとどまり、海外への影響力は限られていて、世界的な現象レベルの変化にまでは広がりませんでした。

その後の展開はさらに示唆に富んでいます。Metaは2025年12月、約20億ドルでManusを買収すると発表しましたが、中国の国家発展改革委員会が2026年4月にこれを禁止し、取引の撤回を求めました。Manusは8月に独立運営へ戻っています。Metaが9月に投入したMuseも、クラウド上に専用の仮想マシンを立ち上げ、内蔵ブラウザでタスクをこなす仕組みで、Manusの経験をもとに作られたように感じます。一方のManusは9月末に2.0を発表し、Cloud Computerと個人Agentアプリ「Cue」で正面から迎え撃っています。

これは、新しい時代のAI商戦がすでに静かに市場で始まっていることも示しています。地政学がAIに及ぼす影響は、かつての重要産業と同じくらい深く入り込んでいます。.com、Web 2.0、モバイルアプリの時代のように、比較的ひっそりとグローバル展開を進められる時代ではなくなりました。

Agentic Browser（醸成中）

電気代｜ブラウザベンダー、あるいはユーザー自身のAI

Chromeにはプリインストールの「Geminiに聞く」機能があり、まだあまり使いやすくはありませんが軽視できません。ChatGPTデスクトップ版はWebMCP対応のブラウザを作り、Chromeの座を狙っている可能性があります。

Agentic OS（醸成中）

電気代｜プラットフォームが給電、基本推論はほぼ無料に近づく

Appleは2025年にFoundation Modelsをリリースし、2026年のWWDCで画像入力の補完や、ClaudeやGeminiなど第三者モデルへの接続機能を追加、小規模開発者はPrivate Cloud Computeを無料で使えるようにもなりました。Siri AIは9月にiOS 27と共にベータとして公開され、現時点では英語のみ対応ですが、華麗な転身はまだ始まったばかりです。

モデル提供元の一気通貫が各層に及ぶ

この7つの入口を振り返ると、モデル提供元はほぼすべての層に足を踏み入れています。サービス層にはMCPとManaged Agents、パソコンとクラウド常駐には自ら参戦、IMにはClaude Tag、ブラウザにはChatGPTデスクトップ版。自社のチャットボックスを守るだけでなく、エコシステム全体に関与しようとしています。

なぜこれほど急ぐのか。おそらくAgentic OSがいずれ成熟すると見込んでおり、今ユーザーを掴んでおかなければ、後からではチャンスがなくなると判断しているからでしょう。もちろん卵を一つのカゴに盛るつもりもありません。

OpenAIが最も野心的です。左でChromeを叩く：デスクトップアプリにWebMCP対応ブラウザを内蔵し、8月にはGoogle Chrome、Cloudflare、ShopifyとWebMCPハッカソンを開催しました。右でAppleを蹴る：Jony Iveのioを買収しハードウェアを手がけ、第一弾製品は早くても2027年2月以降の出荷となる見込みです。

フォーマットについては意外と現実的です。GPTsは12月11日に引退し、skillsとMCPによるpluginに切り替わり、ChatGPTデスクトップ版はClaudeのplugin marketplaceフォーマットを直接読み込むようになりました。MCPはもともとAnthropicが提唱したもので、両者はますます似てきています。サービス事業者にとっては良いことです。一つのツールセットで両方に対応できるからです。

オープンソースが先に示し、大手が追随する

この入口変化の波は、オープンソースコミュニティが重要な推進役を担いました。2023年のAutoGPTで、みんなは初めてagent loopがどういうものかを目にしました。2025年末のロブスターブームで、人々はようやく自分が欲しかったのは「IMに住み、記憶を持ち、ずっと動き続けるアシスタント」だったと気づき、mac miniの争奪戦が一つのトレンドになりました。

そして大手が追随しました。Coworkが1月にリリースされた時、ロブスターはまさに爆発的ブームを迎えようとしていました。その後数ヶ月の更新は、ほぼすべてロブスターユーザーがすでに慣れ親しんだ使い方を補完するものでした。2月にスケジュールタスクを追加、3月にDispatchをリリースしてスマホから遠隔で任せられるようにしました。各社のデスクトップエージェントも次々と登場しました。クラウド常駐エージェントの波に関しては、どちらかというと大手同士が互いを追いかけ合う競争になっています。

能動的エージェントの波に至っては、大手はロブスターが示した最後のシナリオも埋めたことになります。パソコンの蓋を閉じても、アシスタントはクラウドで動き続ける。ロブスターは役目を終えたと言えるでしょう。

オープンソースは必ずしも入口を獲得できるわけではありませんが、ニーズをみんなに見せる役割を担い、モデル提供元に電気をより遠くまで届けさせる圧力になっています。

コンセントは公式化されたが、規格はまだ統一されていない

前述の三つ目の道、ユーザーの家の電気を借りる話に戻ります。9月末のOpenAI DevDayで発表されたSign in with ChatGPTは、この道を正式なものにしました。ユーザーはChatGPTアカウントでログインしてサードパーティアプリを使うことで、サブスクリプション内の使用量をそのまま持ち込めるようになり、APIキーは不要になります。アプリごとに週次上限を設定することもでき、上限に達すると停止し、こっそりアプリ側の請求に切り替わることもありません。

この設計は、私たちが思い描く理想的な分担方式にほぼ合致しています。ただ現時点ではまだプレビュー段階で、オープンソースツールやローカルで動くパーソナルプロジェクトはすでに直接利用できます（もともとCodex app server経由で恩恵を受けられていたので）が、有料アプリやリモートサーバー上で動くサービスは別途申請が必要です。コンセントはできましたが、まだ全員に開放されているわけではありません。

もう一つの現実は、各モデル提供元の「サブスクリプションをサードパーティに持ち込めるか」に対するスタンスがまだ一致していないことです。開放しているところもあれば、制限しているところ、まだ手段すら用意していないところもあります。それぞれに理屈があります。開放すればエコシステムを広げられ、ついでに他社アプリの玄関口に立てます。制限するのにも理由があります。サブスクリプションの価格はもともと補助金戦争のようなもので、エージェントが動き出すとコストはまったく別次元になるからです。

電力の歴史で例えるなら、これは交流電と直流電がまだ争っていた時代にちょっと似ています。電気はあるけれど、プラグの規格はどの電力会社に接続するかで変わる。正直なところ、今の時点でも実際に存在するプラグは二種類だけです。OpenAI互換フォーマットとClaudeフォーマット。他のモデルはほぼどちらか一方を選ぶか、両方に対応させるかで、交流・直流の二派とまったく同じ構図です。

本当の電力網：Agentic BrowserとAgentic OS

7つの入口、結局のところ最後に残るのはこの二つだけかもしれません。ブラウザとオペレーティングシステムです。理由は単純です。ユーザーは面倒くさがりで、無料とプリインストールの力は大きい。

ウェブサービスはすべてブラウザ上で動き、すべてのソフトウェアはオペレーティングシステム上で動きます。シェアが高ければ、座っているだけで刈り取れます。

Chrome右上のGeminiはまだあまり使いやすくなく、Siriは長年みんなを絶望させてきましたが、9月にようやくベータとしてSiri AIに切り替わりました。しかしそれらは大多数の人のデバイスにプリインストールされています。Apple側では、統一メモリアーキテクチャのバフが非常に強力で、デバイス側モデルで足りればローカルで計算し、足りなければ自社のクラウドに上げます。ブラウザ側では、WebMCPが普及すれば、ウェブサイトがツールを公開しさえすれば、ブラウザのエージェントがユーザー自身のAIを使って操作してくれるようになります。

OSとブラウザが自社のAIを優遇するのは間違いありません。しかしそれらはサービス事業者に統一されたコンセントを与えてくれます。ユーザーの家に電気があり、プラグの規格は一種類だけ、どの電力会社に繋がっているかは私たちにとってそれほど重要ではなくなります。

サービス事業者にとって、これこそが本当の電力網です。壁にコンセントがあれば、私たちはもうユーザーの家に電気があるかどうか、どの電力会社に繋がっているかを気にする必要がなくなります。ようやく専門分業ができ、電化製品づくりに専念できるようになります。

私たちは電化製品の層に賭ける

だから私たちはどの電力会社にも賭けません。電化製品に賭けます。

もっと正確に言えば、サービスをあらゆるエージェントが呼び出せるツールとデータに作り変え、7つの入口に一つずつ接続していくということです。モデル提供元のチャット入口、パソコン、IM、クラウド常駐エージェントは、今はMCPで接続する。ブラウザの層は、WebMCPが普及し次第追随する。OSの層は、AppleのAI APIが開放され次第接続する。ユーザーがどのAIを使っていても接続でき、電力網が成熟すれば、これらの投資はそのまま流用でき、やり直す必要がありません。

トークンをどう分担するかは、タスクの性質で判断します。

• 軽量で予測可能な推論、分類や要約、補完のようなもの：現在は私たちが吸収し、将来はOSに任せます。
• 重く、オープンエンドなエージェントタスク：ユーザー自身のAIサブスクリプションを使い、私たちはツールとデータを提供します。
• 私たち自身が負担するもの：直接収益に換算できるもの、あるいはharness自体が事業上のノウハウである部分に限ります。

電力網が普及した後

電力網が普及すれば、それは新たな門番の台頭も意味します。App Storeの手数料の話はみんなよく知っていますが、OSとブラウザベンダーはAPIを制限したり、自社サービスを優遇したりして、AIにも通行料を課すようになるのでしょうか。デバイス側モデルの性能が足りず、クラウドに上げる必要がある分の電気代は、誰の負担になるのでしょうか。もしかすると、ハードウェアの計算力の問題が克服され、推論コストが下がった未来には、誰もが無料のトークンを使えるようになるのかもしれません。もっと欲しければ、iCloud+やGoogle Oneのようなバンドルパッケージに統合して課金するのでしょうか。

これらには今のところまだ答えがありません。ただ方向性ははっきりしていると私たちは考えています。AIはますます水道や電気のようなインフラに近づいていき、エコシステムは最終的に分業していくでしょう。モデル提供元は電力会社のように発電と配電に専念するインフラの役割に戻り、入口はブラウザとOSに委ねられ、サービス事業者の価値は電化製品そのものに回帰する。私たちはそれを見守っていきます。

データソース

• AUTOMATON, Developers of AI-powered driving game take out loan to keep Steam demo running after surge in players pushes AI costs past $1,000 a day
• InfoWorld, Meta’s ex launches agent rival to Meta’s Muse（2026/9/29）
• INSIDE, 20 億美元併購案告吹！中國官方出手，攔截 Meta 對 Manus AI 的收購
• 各入口の動向：OpenAI、Anthropic、Google、xAI、Meta、Apple、LINEの公式発表と製品発表、Aotterまとめ（2026年11月時点）。